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私たちは独立系IFAのウェルスガーディアンです。
We are your Wealth Guardian.

value.benefit.wealth

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IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)とは

金融機関や資産運用会社などから完全に独立し、様々な金融商品の中から顧客の個人投資家にとって適切な商品や、その運用方法などのコンサルティングを行う専門家です。

お客様のメリット

豊富な商品群

・証券会社や銀行と違って、自社関連商品に捉われず、本当に良いものだけを提供可能

・株・債券・投信・外貨・保険・カード等全ての商品が提供可能 特に仕組み預金の提携は業界初

業界最低水準の手数料

・独立系FP等でよくある顧問契約料等は一切掛からず、相対的に低い手数料率

・ノーロードファンド(手数料0のファンド)や為替手数料の優遇も可能

業界最高峰の担当

・外資系プライベートバンクで長年経験を積んだ金融のプロが担当

・複雑な仕組みの金融商品から不動産・保険まで全ての金融商品への対応が可能

お客様と同じ方向を向くことが可能

・手数料収入ではなく、お客様の資産を増やすことによる弊社の収益増加が基本理念

・銀行や証券会社のようにノルマに追われる事はなく、お客様に最適なポートフォリオを提案。

お気軽にお問い合わせください。経験豊富なメンバーがお客様をサポートいたします。

よくあるご質問

独立系IFAのメリットは何ですか?

金融機関に属していないので、自社関連商品に捉われず、本当に良い商品だけを提供可能です。
そして何より銀行や証券会社のようにノルマに追われる事はなく、お客様に最適なポートフォリオを、豊富な商品群から提案させて頂きます。

銀行や証券会社と比べて手数料等は別途に掛かりますか?

顧問契約料等は一切掛からず、銀行や証券会社と同じく、金融商品の購入手数料のみでございます。

ウェルスガーディアンが倒産した場合、私の資産はどうなるのですか?

お客様の資産は弊社とは別段管理でございますので、全く影響はございません。
弊社はあくまでアドバイザー業務と仲介業務に従事致します
お客様の大切な御資産を直接お預かりすることはございません。
443-842-8490

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